Wealthcube Endeavours

Wealthcube Endeavours est une application de gestion de patrimoine qui regroupe l'intégralité de votre portefeuille financier en un seul endroit. Suivez les fonds communs de placement, les actions, les obligations, les dépôts à terme, les services de gestion de portefeuille et les polices d'assurance, le tout depuis votre téléphone.

Gérez vos investissements avec des rapports de portefeuille détaillés et des données de performance historiques. Téléchargez des relevés complets couvrant n'importe quelle période, extrayez les enregistrements de transactions de toute société de gestion d'actifs en Inde en un seul clic, et accédez à des rapports avancés sur les gains en capital pour comprendre votre situation fiscale. Affichez les détails de folio enregistrés auprès de chaque AMC et surveillez vos avoirs dans toutes les classes d'actifs.

Investissez directement via l'application dans des fonds communs de placement et de nouvelles offres de fonds. Suivez la progression de vos ordres en temps réel, de la passation à l'attribution des unités, vous offrant une transparence totale sur chaque transaction. Gardez un œil sur vos SIP et STP avec des rapports dédiés montrant ceux qui sont actifs, à venir ou terminés.

Restez informé de vos engagements d'assurance grâce à une liste centralisée de toutes vos polices et dates d'échéance des primes, afin que rien ne vous échappe.

Des calculateurs intégrés vous aident à planifier l'avenir : estimez vos besoins de retraite, projetez la croissance des SIP, calculez les dépenses de mariage, planifiez des investissements progressifs et déterminez les obligations EMI. Ces outils facilitent la définition d'objectifs financiers réalistes et l'ajustement de votre stratégie au gré des changements de la vie.

La connexion est simple avec vos identifiants de messagerie Google, vous permettant de commencer immédiatement. Que vous révisiez les performances de fin d'année, prépariez la saison des impôts ou vérifiiez simplement la dernière valeur de votre portefeuille, Wealthcube Endeavours garde tous vos outils et données de gestion de patrimoine accessibles quand vous en avez besoin.